Finanz-Check Basis
Sie wissen, dass irgendetwas nicht stimmt, aber nicht genau was? Der Finanz-Check verschafft Klarheit.
Was Sie erhalten:
- Detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben der letzten 3 Monate
- Identifikation von Sparpotenzial und Optimierungsmöglichkeiten
- Schriftlicher Aktionsplan mit priorisierten Schritten
- 60-minütiges Auswertungsgespräch (online oder vor Ort)
Ideal für:
Menschen, die einen ersten Überblick brauchen oder sich unsicher sind, wo sie anfangen sollen.
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Budget-Masterplan
Schluss mit Budgets, die nach zwei Wochen scheitern. Wir entwickeln ein System, das zu Ihrem Leben passt.
Was Sie erhalten:
- Individuell angepasste Budget-Struktur basierend auf Ihren Gewohnheiten
- Persönliches Kick-off-Meeting (90 Minuten)
- 3 Folge-Sessions zur Optimierung und Anpassung (je 60 Minuten)
- Digitale Tools und Vorlagen für einfaches Tracking
- E-Mail-Support für 3 Monate
Ideal für:
Alle, die ein funktionierendes Budget-System aufbauen wollen, das langfristig hält.
Jetzt buchenVermögensaufbau-Strategie
Sparen allein reicht nicht. Wir entwickeln eine Strategie, wie Ihr Geld für Sie arbeitet.
Was Sie erhalten:
- Umfassende Risikoprofil-Analyse
- Entwicklung einer passenden Asset-Allocation-Strategie
- Beratung zur Produktauswahl (ETFs, Fonds, Einzelaktien etc.)
- Implementierungsplan mit konkreten Handlungsschritten
- 6 Monate Betreuung mit monatlichen Check-ins
- Quartalsweise Portfolio-Reviews
Ideal für:
Menschen mit ersten Ersparnissen, die in den Vermögensaufbau einsteigen wollen.
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Schuldenabbau-Programm
Schulden können lähmend sein. Wir entwickeln einen strukturierten Plan zum Abbau – Schritt für Schritt.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Erfassung und Priorisierung aller Verbindlichkeiten
- Auswahl der optimalen Abbau-Methode (Schneeball vs. Lawine)
- Verhandlungsstrategien für bessere Konditionen
- Monatliche Check-ins über 4 Monate
- Motivations- und Tracking-System
Ideal für:
Personen mit bestehenden Schulden, die einen klaren Ausweg suchen.
Jetzt buchenAltersvorsorge-Analyse
Die Rente wird nicht reichen – das wissen Sie bereits. Aber wie groß ist die Lücke wirklich? Und wie füllen Sie sie?
Was Sie erhalten:
- Berechnung Ihrer voraussichtlichen Rentenansprüche
- Analyse der Rentenlücke basierend auf gewünschtem Lebensstandard
- Vergleich verschiedener Vorsorge-Optionen (Riester, Rürup, privat)
- Konkrete Handlungsempfehlungen mit Zahlen
- Schriftlicher Report
Ideal für:
Alle ab 30, die ihre Altersvorsorge nicht dem Zufall überlassen wollen.
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Finanz-Komplettpaket
Rundum-Betreuung für alle Bereiche Ihrer Finanzen. Von der Budgetierung über Investitionen bis zur Altersvorsorge.
Was Sie erhalten:
- Alle vorherigen Dienstleistungen in einem integrierten Programm
- 12 Monate intensive persönliche Begleitung
- Monatliche Check-ins und quartalsweise umfassende Reviews
- Prioritäts-Support per E-Mail und Telefon
- Jährliche Strategie-Anpassung
- Zugang zu exklusiven Ressourcen und Tools
Ideal für:
Menschen, die ihre Finanzen grundlegend neu aufstellen und langfristig optimieren wollen.
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